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如果美光芯片真的禁售了,谁得利?

2018-7-5 17:15| 发布者: 炼数成金_小数| 查看: 12005| 评论: 0|来自: 经济日报

摘要: 晶圆代工厂联电在中国大陆对美光提告侵权,近日一审判决结果出炉,美光必须暂时停止在陆制造、加工、进口与销售,联电与其大陆的合资企业福建晋华都先后发表了公告,但美光方面昨日表示尚未收到通告。针对这个情况, ...

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晶圆代工厂联电在中国大陆对美光提告侵权,近日一审判决结果出炉,美光必须暂时停止在陆制造、加工、进口与销售,联电与其大陆的合资企业福建晋华都先后发表了公告,但美光方面昨日表示尚未收到通告。

针对这个情况,研调机构集邦科技(TrendForce)记忆体储存研究(DRAMeXchange)分析,美光面临在中国市场禁止销售部分产品,将使三星、SK海力士及明年将进入市场的中国厂商受惠。

法人认为,三星可望是抢占大陆市占率的受惠者之一,其大中华区主要代理商至上将受惠,不过,美光封测伙伴力成就可能将受到影响。

DRAMeXchange指出,美光旗下产品包含美光品牌及Crucial,未来恐面临在中国禁售标准型DRAM以及部份快闪记忆体产品(SSD),美光依然有上诉的权利,此案后续影响层面势必将成为全球记忆体产业关注焦点。

此外,因中美贸易战进入关键时刻,加上明年将是中国DRAM生产元年的背景,更让此诉讼案增添两国角力氛围。

从市场面来看,中国作为全球第二大经济体,DRAMeXchange预估,中国内需市场今年将消化全球DRAM产能达20%,而美光DRAM总产能中,约有26%由中国内需市场所消化。

在美光面临在中国市场禁止销售部分产品下,势必将衝击其营收表现,并且将使得三星与SK海力士,以及预计明年将正式加入市场的晋华集成与合肥长鑫成为中国市场直接受益者。

从NAND Flash方面来看,根据DRAMeXchange数据显示,中国内需市场消化今年全球NAND Flash约25%的产能,美光NAND Flash有约20%产能销往中国,美光在中国面临禁售部分产品情况下,身为竞争对手的三星、SK海力士、威腾(WDC)、英特尔(Intel)、东芝(Toshiba),以及明年可能将正式加入市场的长江存储(YMTC)都将直接受惠。

此外,由7月3日公布的判决书来看,除了部分美光以及Crucial在中国禁售以外,也包含美光的西安厂将停止美光产品的封测。观察国内供应链状况,法人指出,若美光在陆营运受衝击,三星势必将开始大抢市占,至上也可望连带受惠,美光主要封测伙伴力成订单则可能遭受衝击。

捍卫企业本身的知识产权,这是一个基本常识。尤其是在美光近年来忌惮于中国存储产业的崛起,多次发起相关诉讼。如果这次的判定敲山震虎,让双方都明白都和平共处的原则,这也未尝不是一件好事。

但从另一个角度看来,在中美贸易战关系如此剑拔弩张的现状看来,这或许会加深是双方的紧张关系。我们回到看中美过去几次的贸易战关税纠纷,他们都有意无意地避开了半导体领域,因为这是一个全球化的市场,少了任何一方都不行。万一这次法院的判定引起了进一步的双方冲突,这必然得不偿失。况且在现在存储涨价和紧缺的情况下,做了这样的决定货将加剧紧张的供应关系。

希望企业双方,包括中美双方能够妥善处理这些事情。   

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