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“芯片热”引发的变局与思考

2020-11-4 09:46| 发布者: 炼数成金_小数| 查看: 17950| 评论: 0|原作者: 钟林|来自: 半导体行业观察

摘要: 这几年,在中兴和华为事件的推动下,国内芯片热潮一浪接着一浪。美国动作一次,热度就增加一分。芯片行业是硬科技,不是互联网,不是靠噱头和流量创造经济。搞芯片技术,还得埋头干,坐冷板凳,坚持长期主义。短期的 ...
写文章是一个深度思考的过程,言之有物,思之有理,公之于众,倾听异声。坚持一段时间,就会发现,眼光更加敏锐,思想更加有深度,思考维度也更宽。

“讲学以会友,则道益明;取善以辅仁,则德日进”。以文会友,收获朋友,也就成了写作较大的乐趣和动力。

写此文章,犹豫再三,担心言多必失。但身处其中,谁还可以淡定从容,置身其外。因为爱,所以爱。希望为行业贡献出自己的一份力量。

“怕你不来,又怕你乱来”。深耕芯片行业十多年,也有同样的担忧。期待芯片行业热起来,又担心芯片行业过热对产业带来负面的冲击。当前,芯片行业是否过热,不敢妄自定断,但“芯片热”确实引发了行业的一些变局,这值得我们好好思考。

“芯片热”引发的变局
这几年,在中兴和华为事件的推动下,国内芯片热潮一浪接着一浪。美国动作一次,热度就增加一分。芯片行业是硬科技,不是互联网,不是靠噱头和流量创造经济。搞芯片技术,还得埋头干,坐冷板凳,坚持长期主义。

短期的热,造就不了中国芯片;长期热,才能成就中国芯。

希望多年以后,不只是行业热、资本热,每一个从事芯片产业的人心里都热乎乎的,有着自豪感和成就感。

这两年“芯片热”引发了行业的变局,通过现象看本质,对时下的芯片产业的几个现象做个客观理性的分析和认识。

1、在国内芯片火热的产业环境下,却有晶圆厂关门倒闭
晶圆代工产能又开始紧张,交货期延长3-4个月。目前8吋(200mm)晶圆代工厂产能很紧张,对应0.13微米至0.18微米制程;而12吋(300mm)厂则是28纳米以下制程产能紧张,与大陆晶圆厂无关,大陆较先进的量产制程是28纳米。

芯谋研究顾文军上月微博写道:关于产能紧张,前段时间听说一个设计公司的老总,50多岁的人,在代工厂的销售老总办公室嚎啕大哭,已经让我很震惊了;最近竟然听到另一个更震惊的消息:一个设计公司的老总为了拿到产能竟然给代工厂的高管下跪!我真的想象不到!

在如此行业热、资本热、生意火的当下,为何还有晶圆厂关门倒闭?千亿投资量级的武汉弘芯半导体晶圆厂项目陷入停滞,半导体晶圆厂“烂尾”项目有南京德科码、陕西坤同、长沙创芯等。很多人把这些项目归于骗子项目,简称芯骗。芯片行业是个很苦逼的行业,一般的骗子不敢选择这个行业;即使有,也是有芯片行业经验的骗子。做成功了,就是行业大牛;不成功,就成了芯骗。

针对这些现象,国家发改委新闻发言人则指出:一些没经验、没技术、没人才的‘三无’企业投身集成电路行业,个别地方对集成电路发展的规律认识不够,盲目上项目,低水平重复建设风险显现,甚至有个别项目建设停滞、厂房空置,造成资源浪费。

在此之前,近10年来没有晶圆厂关门倒闭,最多就是转让,没有造成行业巨大经济损失。这两年爆出来的晶圆厂问题,不是因为“三无”,不是因为低水平重复建设,而是因为追求高大上,有钱烧的。半导体高大上最缺的不是钱,是人和技术,是时间。要烧的钱超乎政府和投资人的预期和想象,最后就不敢继续烧了。

2、芯片公司越来越多,赛道越来越拥挤
年初认为,2020年将是一个转折点,中国芯片设计公司数量将达到顶峰,芯片产业各方将回归理性,中国芯片公司淘汰赛将开打。

据天眼查显示2020年1月至10月,全国新增集成电路相关企业超过5.8万家,其中第三季新增1.9万家。截止2019年底,中国芯片设计公司1780家,芯片公司数量早已是世界第一。在全球芯片产业,芯片设计公司数量是最多的。

“芯片热”导致芯片公司越来越多,赛道越来越拥挤,人才越来越短缺,生意越来越难做。

当行业人在感叹10年前创业的前辈们,相比今天是如何不容易从芯片行业杀出来走上科创板时,晶丰明源的创始人胡总则表示,“以前有以前的苦,现在有现在的难。以前芯片融资很苦,但只要做出芯片就能挣钱;现在融资容易了,但做芯片挣钱更难了”。一个赛道,一个产品,越来越多的公司蜂拥而上,呈现出要么没有公司能做出,要么一堆的公司都能做。研发人才的快速流动,知识产权得不到有效保护。只能靠供应链和大客户门槛来构建竞争力。

每一个赛道只会留下前三的芯片公司,还有那么多公司何去何从?只有三个活法:自我盈利、上市、合并。既能自我盈利,又能上市的芯片公司将成为行业的龙头企业。

3、科创板短期内改变了芯片创业公司的心态和做法
以前做芯片想的是:研发出产品、攻客户、抢市场、如何盈利。

现在做芯片想的是:研发产品或者贴牌产品,攻客户、抢市场、如何做销售额。

科创板是“芯片热”的主要原因之一,科创板短期内确实改变了芯片创业公司的心态和做法。以前是赢在市场,现在是赢在科创板,因为赢在科创板比赢在市场更容易实现。

一切为上科创板而努力,科创板是上市的最快捷径。无需盈利,目标是两个亿的销售额。

有了目标,就有了方向。芯片创业公司不再专注,多做产品才能多做销售额,多招销售人才才能多做业绩,多做低价才能多做生意,多融资才能多找研发和多做产品,多融资才能填补公司亏损和维持运营。

何以解忧,唯有融资。何以成功,唯有融资。

现在芯片创业公司只有一个目标:短、平、快。不接受现实就会被淘汰,谁还能花几年时间去做技术研究和技术创新,谁还能去招新人培养做技术研发。挖人,是国内芯片行业的一个热点和捷径。挖人最有效的方法是给高薪,给高薪最有效的方法是融资。

“芯片热”引发的思考
面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。做芯片行业要有奉献精神,才能走的更远,才能真正实现产业报国。

任何东西可以再生,时间不可以再生。未来十年是中国芯片行业的黄金期,如何利用好这十年来发展中国集成电路产业,是我们应该思考的问题。

1.如何抓住“芯片热”来提升整个产业
近几十年来我国在集成电路上有过不少努力,也出现过几次热潮,但最后没有逃出“落后-追赶-再落后”循环的怪圈。原因有三点:资金和人才持续投入不够、不重视基础研究、缺少前瞻性思维和战略眼光。

发展芯片产业和芯片技术,就不要幻想弯道超车。脚踏实地,日积月累,开放学习才有机会缩短与国外的差距。这个十年是缩短差距的十年,这个十年是进一步夯实国内芯片产业基础的十年。把握好这十年,才有机会追赶和超越国外芯片技术。即使华为较先进的手机芯片也是基于国外IP技术设计出来的,更不要谈EDA软件和芯片制造。

做芯片,离不开三大要素:人、钱、时间。国内“芯片热”加强了两个要素:人和钱。

越来越多的钱投入到国内芯片行业,越来越多的公司从事芯片产业,越来越多的人才加入到芯片行业。“热”让人看到机会,“热”让人得到利益。更多的产业基础人才有助于芯片产业的发展,更多的芯片基础人才有助于培养出更多芯片精英人才。芯片技术和集成电路产业发展是由精英推动的。这是“芯片热”带来的正面积极影响。

2.如何更好的解决芯片人才短缺和过剩之间的矛盾
最近有报道,有经验的芯片研发工程师一个月被打200多通电话,2021年应届生的秋招却是一片萧瑟。芯片公司校招,清北复交是第一梯队,成电东南是第二梯队,其他的985是第三梯队。薪水高的开到40~50万/年,应届生的一般市场价在20~25万/年。

从上面报道可以看到两个点,一是国内芯片公司的短平快心态,二是芯片公司对优秀人才的渴求。

在国内芯片行业,真正在做技术的大部分人并不是清北复交,产品研发和技术较好的大部分也不是清北复交。清北复交的人机会太多、诱惑太多,不是转向做投资或者其他,就是在芯片公司做管理。国内芯片产业最缺的是有经验的芯片技术人才,尤其是有经验的芯片技术高端人才。芯片技术高端人才除了具备良好的资质,需要在第一线长时间的技术研究和积累。

高校加强校企合作是解决芯片人才短缺与过剩的较好办法。南京集成电路大学的成立也是在摸索和探讨校企合作。应届毕业生也要改变观念和思路,选择大公司和小公司各有利弊,大公司一个萝卜一个坑接触面窄,获得真正教导的机会少,更多靠自学;在小公司可以全面接触和学习芯片研发以及生产,可以获得一对一的教导机会。所以,解决芯片人才短缺和过剩,需要双方的努力。

3.芯片产业的规律没变,上市科创板只是把问题转移
直到今天,芯片产业的规律没有变,芯片公司盈利模式没有变;芯片产业摩尔定律长期有效,芯片公司之间的竞争仍是人才之争。

由于摩尔定律的长期有效,芯片公司追求的不是成本,而是技术创新;芯片技术创新带来信息技术的发展和用户体验的提升,以及成本或者系统成本的下降。只有更优秀的芯片人才,才能更好地推动芯片技术的创新。有经验的芯片优秀人才培养需要3~5年,时间是芯片公司人才培养和技术研究的硬指标。挖人,只能临时解决芯片公司的人才问题,不能解决国内芯片行业人才短缺和产业发展的问题。

现在国内芯片创业公司都过的很痛苦和煎熬,上科创板成为芯片公司短期较大的愿望。过多的同质化产品竞争导致没有利润,甚至亏本销售。有了销售额才能融资,有了融资才能做销售额,如果不能快速上科创板,很快陷入死循环。研发一颗有竞争力并能挣钱的芯片产品需要2年以上的时间,量产到市场推广需要1~2年时间。现在的投资人根本就等不了这个时间,倒逼芯片公司选择做短平快的产品去做销售额。从上一个公司转移技术快速推出产品的除外。

上科创板,让芯片公司从小公司蜕变为知名公司或者大公司,首要的融资问题得到解决,有利于人才招聘和引进,有利于大客户导入和市场推广。如果过多的同赛道芯片公司都上了科创板,同样的问题又会重复出现,最终芯片公司不能靠卖芯片或者IP技术盈利是没有出路的。

4.国内芯片行业应该集中发展,还是应该百花齐放
“芯片热”以来,争论较大的话题是,国内芯片行业应该集中发展,还是应该百花齐放。各方的观点都很鲜明和有道理。

从全球芯片产业发展和最近两年的并购潮来看,集中发展是最终目标。通过这一系列并购,美国芯片行业将诞生更多的龙头,进而助力美国巩固在全球芯片行业的霸主地位。

其实,国内芯片公司也尝试过进行集中发展,但效果不理想。原因很多,有来自公司本身的原因,也有来自国内产业环境和社会文化以及价值观的原因,至少说明现阶段集中发展并不是较好的选择。

现阶段,对于国内芯片行业来说,既鼓励集中发展,也支持百花齐放。百花齐放可以增强国内芯片产业活力,促进产业的发展,激活和培养人才。最后不会是一地鸡毛,芯片产业也不同于光伏产业,规模大太多,技术迭代速度更快,技术创新要求更高,需要几代人的持续努力和赶超。

不管是集中发展还是百花齐放,绝大多数芯片公司都会为这个行业创造价值。只要是在真正研发芯片,只要真正在做公司,将为国内芯片行业培养出更多有经验的芯片人才,积累更多的芯片技术,为中国芯片的腾飞打下基础。

结语
“凡心所向,素履以往,生如逆旅,一苇以航”。在国产芯片的发展道路上,要不忘初心,乘风破浪,一往无前。

此外,国家也要加强对国家资金获得者的要求和监管。最近对政府补助资金进行公安防诈骗备案就是一种进步,确保国家资金真正用于芯片研发。

时不我待只争朝夕,共同开创芯时代。

作者:
钟林,晋江三伍微电子有限公司   zhonglin@gsrmicro.com

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